據麥姆斯咨詢報道,4G的普及及其復雜性大大提高了濾波器的需求量,射頻(RF)正在悄然改變MEMS產業格局。美國博通(Broadcom)于2015年5月被安華高科技(Avago)收購后,MEMS濾波器銷售量不斷增長,2016年銷售收入達9.10億美元。在全球MEMS公司排名榜上,Avago由2015年的第四名躋身今年的前三甲,名列第二。Yole在每年都會發布全球MEMS公司排名。最近將發布的報告《MEMS產業現狀-2017版》中,基于2016年各家公司的營收對MEMS產業進行剖析。
新出爐的排名凸顯了射頻應用對MEMS產業方向的重新定義:射頻MEMS濾波器在2017年到2022年期間將以35%的復合年增長率成長,增速水平位居各種MEMS產品的首位。來自Yole射頻器件和技術部門主管Claire Troadec談到:“除了射頻MEMS器件發展迅速外,整個射頻前端也在同期展現出可觀的發展勢頭,其復合年增長率為14%。”如今,濾波器是射頻前端行業中營收占比最大的器件。
在2016年全球前三十名MEMS公司排名中,博通并非是唯一一家射頻廠商,Qorvo也是一家受益于射頻前端市場增長的公司,其銷售收入在三年間從1.45億美元飆升至5.85億美元。
2016年全球前三十名MEMS公司營收排名
2016年排名前三十名公司的總營收為93.5億美元,相比2015年的92億美元,小幅上漲1.6%。德州儀器(TI)和博世(Robert Bosch)的2016年營收與2015年相比,變化不大。
博世作為MEMS制造商的領頭羊,2016年銷售額為11.6億美元,主要來自汽車類和消費類MEMS產品。事實上,德國公司得益于消費類和汽車類兩種細分市場的基礎制造設施,以及制造成本的優化。如今,即使博世不是蘋果“生態系統”的一員,仍然可以提供低價格產品,與意法半導體(2016年營收為6.3億美元,位列第四名)和TDK(2016年營收為3.68億美元,包括Epcos、InvenSense和Tronics Microsystems等子公司,位列第九名)展開激烈的競爭。
自2010年來,德州儀器的MEMS產品營收一直保持在8億美元的水平,主要專注于MEMS微鏡陣列。如今,相關的應用已經出現,如用于通訊的光開關、條碼閱讀器、3D手勢識別、汽車平視顯示器(HUD)或智能照明、3D打印等。以上應用對MEMS市場沒有形成革命性的態勢,因此德州儀器在該領域的營收主要來自投影市場。
2017年~2022年MEMS市場規模預測
與此同時,意法半導體和惠普(HP)在2016年的營收有所下滑。意法半導體的下滑是由于不斷實施的市場“殺價”行為,而惠普則正經歷著從一次性噴墨打印頭到固定式噴墨打印頭轉變的“陣痛”。
麥姆斯咨詢認為新興應用將推動MEMS產業,幫助MEMS廠商持續發展。除射頻應用外,音頻也將成為一個有吸引力的領域,比如,MEMS麥克風的出貨量已經顯示出11%的增長勢頭。
來自Yole的MEMS和傳感器部門的資深技術市場分析師Mounier博士宣稱:“通過消費類、汽車類和醫療類應用的傳感器功能融合,MEMS市場將進一步成長。”